PLATAFORMA: COLABORACIÓN INTERNA

Mantén a tu Equipo de Préstamos Alineado en Cada Operación

Mantén a tu equipo alineado mediante seguimientos, comentarios, notas, archivos y registros de actividad, todo ello vinculado a la solicitud y al solicitante.

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Solicitud de préstamo en computadora portátil con paneles de seguimientos y comentarios

MEJOR COMUNICACIÓN. DECISIONES DE PRÉSTAMO MÁS CLARAS.

Todo el Trabajo de tu Equipo, Vinculado al Préstamo

Mantén a tu equipo conectado en torno a cada solicitud mediante un contexto compartido, un seguimiento claro y un registro completo de cada acción.

Detalles de la solicitud con notificaciones de seguimiento creado y nuevo comentario creado

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Todo lo que Necesitas para mantener una comunicación clara en tu equipo

Follow-Ups

Crea y asigna acciones de seguimiento para que todos sepan qué debe hacerse a continuación.

Comentarios

Comunícate con tu equipo directamente dentro del préstamo y mantén las conversaciones vinculadas a la solicitud.

Notas

Añade notas internas para registrar información importante, decisiones y actualizaciones.

Archivos

Mantén los documentos y archivos relevantes accesibles para tu equipo desde el registro del préstamo.

Historial de actividad

Consulta qué sucedió, cuándo ocurrió y quién realizó cada acción.

Visibilidad de Equipos

Da a los miembros autorizados el contexto necesario para comprender el estado y el historial de cada préstamo.

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FOLLOW-UPS

Haz que Cada Acción Siga Avanzando con claridad

Reúne notas, seguimientos, alertas y actividad de cada solicitud para que tu equipo pueda colaborar sin perder el contexto.

Crear seguimientos: Añade tareas directamente en el préstamo o solicitud correspondiente.
Asignar responsables: Asigna cada acción al miembro del equipo adecuado.
Dar seguimiento al progreso: Consulta qué está pendiente, qué ya se completó y qué requiere atención.

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Formulario de creación de follow up con tabla de seguimientos asignados

NOTAS Y COMENTARIOS

Mantén Todas las Conversaciones Vinculadas a cada Préstamo.

Dale a tu equipo un espacio para compartir información interna, comentarios y decisiones sin perder el contexto de la solicitud.

Añade notas internas: Registra información importante, decisiones y actualizaciones.
Comenta con contexto: Comunícate directamente dentro del préstamo o la solicitud correspondiente.
Mantén la información centralizada: Haz que las conversaciones importantes estén disponibles para todo el equipo cuando las necesite.

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Notas de la solicitud nro. 277 con estado de la solicitud y historial de mensajes

TRAZABILIDAD EN CADA ETAPA

Mantén el control de cada etapa de la solicitud

Mantén un registro completo de las acciones realizadas en cada solicitud y dale a tu equipo visibilidad sobre cómo avanza el proceso.

Registra cada acción: Consulta actualizaciones y cambios importantes realizados durante el proceso.
Sepa quién hizo qué: Descubre qué miembro del equipo realizó cada acción.
Mantén un registro completo: Mantén el recorrido de cada solicitud desde una etapa hasta la siguiente.

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Historial de actividad de la solicitud nro. 258 con actualizaciones de estado de los agentes

FAQ

¿Tienes preguntas sobre la colaboración interna?

¿Cómo ayuda Crediroll a mantener al equipo coordinado?

Crediroll vincula notas, comentarios, seguimientos, archivos e historial de actividad a cada solicitud de préstamo. Así, los miembros autorizados pueden consultar el contexto y mantenerse al tanto del proceso desde un mismo lugar.

¿Puedo asignar seguimientos a otros miembros del equipo?

Sí. Crea tareas de seguimiento, asigna un responsable y define una fecha de entrega. Tu equipo puede identificar qué está pendiente y dar continuidad a cada acción.

¿Dónde puedo registrar notas y comentarios sobre un préstamo?

Puedes añadir notas internas y comentarios directamente en el registro de cada préstamo, manteniendo la información, las decisiones y las conversaciones vinculadas a la solicitud correspondiente.

¿Puedo consultar el historial de actividad de cada solicitud?

Sí. Consulta las acciones y los cambios registrados durante el proceso, cuándo ocurrieron y qué miembro del equipo fue responsable de cada uno.

¿Puedo mantener los documentos accesibles para todo mi equipo?

Sí. Mantén los archivos y documentos relevantes vinculados al registro del préstamo para que los miembros autorizados puedan consultarlos cuando los necesiten.

¿Cómo puede mi equipo conocer el estado de cada solicitud?

Los miembros autorizados pueden consultar el estado, el historial y la información relevante de cada solicitud según sus permisos. Así, todos trabajan con el mismo contexto y pueden coordinar mejor sus tareas.