Plataforma: Flujo de Trabajo y Roles
Define roles claros para tu equipo de préstamos
Organiza a tu equipo de préstamos estableciendo accesos y responsabilidades basadas en roles, al tiempo que mantiene a todos conectados al mismo flujo de trabajo.
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Un único flujo de trabajo. Responsabilidades claras.
Cada agente Brillando en la etapa que le corresponde
Asigna a cada miembro del equipo un rol y acceso según sus responsabilidades. Todos trabajan sobre el mismo flujo, con visibilidad del estado y la información de cada solicitud.
Todo lo que necesitas para que cada rol impulse la operación
Gestión de Roles
Crea y gestiona roles en tu equipo de préstamos.
Permisos
Controla a qué puede acceder y qué puede gestionar cada miembro del equipo.
Asignación de Flujos de Trabajo
Mantén las solicitudes en movimiento a través de los equipos adecuados.
Asignación de Sucursales
Conecta a los agentes de tu equipo con las sucursales de las que son responsables.
Horarios de Acceso
Define cuándo pueden acceder a la plataforma los miembros del equipo.
Asignación de Follow-Up
Asigna las tareas de seguimiento a la persona adecuada y mantén claras las responsabilidades.
Gestión de Acceso y Equipos
Controla Cómo Trabaja Tu Equipo
Gestiona usuarios, roles, sucursales, horarios y permisos desde un solo lugar, definiendo cómo y dónde puede acceder cada miembro del equipo sin crear sistemas separados.
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Roles y Responsabilidades
Haz que Cada Solicitud Avance a Través del Equipo Adecuado
Asigna cada etapa del proceso al equipo responsable. Procesamiento, evaluación y cobranza trabajan sobre la misma solicitud, con acceso a las funciones y tareas que corresponden a su rol.
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Acceso Basado en Roles
Proporciona a Cada Miembro del Equipo el Acceso Adecuado
Crea usuarios con roles y permisos específicos según sus responsabilidades, y define sus sucursales, días y horarios de acceso desde un mismo lugar.
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Preguntas Frecuentes
¿Tienes preguntas sobre los roles y el flujo de trabajo?
¿Qué roles puede tener mi equipo en Crediroll?
Crediroll permite asignar roles como administrador corporativo, agente de procesamiento, analista de riesgos (underwriter) y agente de cobranza. Cada rol tiene responsabilidades específicas dentro del proceso de préstamo.
¿Puedo definir permisos diferentes para cada rol?
Sí. Configura los permisos según las responsabilidades de cada miembro para controlar a qué información, funciones y acciones puede acceder dentro de la plataforma.
¿Puedo asignar cada etapa del préstamo al equipo responsable?
Sí. Organiza el flujo de trabajo para que cada equipo intervenga en la etapa que le corresponde, desde el procesamiento y la evaluación crediticia hasta la cobranza.
¿Puedo asignar miembros del equipo a sucursales específicas?
Sí. Asigna usuarios a las sucursales que tienen bajo su responsabilidad para organizar el acceso a la información y las tareas relacionadas con cada una.
¿Puedo definir los horarios de acceso de mi equipo?
Sí. Configura los días y horarios en los que cada usuario puede acceder a Crediroll, según las necesidades y responsabilidades de tu operación.
¿Puedo asignar seguimientos y tareas a miembros específicos del equipo?
Sí. Crea seguimientos, asigna responsables y establece fechas de entrega para dar continuidad a las tareas, identificar pendientes y mantener cada solicitud en movimiento.
Explora Más Funciones de la Plataforma
Descubre Crediroll en Acción
Conoce más de cerca las herramientas creadas para ayudarte a gestionar, verificar y cobrar en toda tu operación de préstamos.
Solicitudes de Préstamo
Gestiona las solicitudes completas de los acreditados desde el envío hasta la revisión.
Conoce más
Gestión de Empleadores
Configura empleadores, sucursales y reglas de préstamo desde una sola plataforma.
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Colaboración Interna
Mantén los seguimientos, comentarios, notas, archivos y registros de actividad conectados a cada préstamo.
Conoce más¿Listo para Empezar?
Un equipo más alineado para una operación de préstamos más eficiente
Configura roles y permisos para que cada persona sepa qué hacer y cuándo hacerlo.
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