Soluciones: Onboarding Digital
Un mejor punto de partida para tu equipo de préstamos
Recopila información personal, laboral, financiera, documental y de identidad en un proceso guiado, para que tu equipo pueda evaluar cada solicitud con información más completa.
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Cómo funciona el onboarding digital
Recopila la información correcta desde el inicio
Crediroll guía a los clientes durante un proceso de onboarding sencillo, recopilando la información, los documentos y las evidencias de identidad que tu equipo necesita para evaluar cada solicitud.
Un solo onboarding. Toda la información detrás de cada decisión.
Recopila la información que tu equipo de préstamos necesita
Recopila la información personal, laboral, financiera y de identidad que tu equipo necesita para conocer cada solicitante antes de tomar una decisión sobre el préstamo.
Información personal
Recopila la información de contacto, residencial, marital y otros datos del solicitante requeridos por tu proceso de préstamos.
Datos de empleo
Recopila empresa, cargo, fecha de ingreso, salario, frecuencia de pago y otros datos laborales necesarios para el proceso.
Información financiera
Recopila información financiera y referencias que respaldan tu evaluación y los procesos de pago.
Documentos
Recopila documentos de identificación, imágenes, firmas y demás evidencia de identidad requerida por tu proceso.
Configura lo que necesitas
Un onboarding que se adapta a tu operación
Cada operación de préstamos tiene requisitos diferentes. Configura la información y los documentos que necesitas según tu mercado y tus procesos.
Requisitos por país:
Configura los datos y documentos requeridos según el país donde opera tu negocio.
Campos condicionales:
Solicita información adicional solo cuando sea relevante para cada cliente.
Documentos requeridos:
Define los documentos que tus clientes deben presentar en cada proceso de préstamo.
Avales y garantías:
Solicita información sobre avales y garantías cuando sean necesarios para un préstamo.
Facilita la solicitud de préstamos
Una forma más sencilla para que tus clientes comiencen su solicitud
Ofrece un acceso claro y flexible al proceso de solicitud para los empleados de las empresas, desde cualquier dispositivo y mediante un único punto de entrada.
Móvil & computador
Tus clientes pueden completar su solicitud desde su celular, tablet o computador.
Un solo enlace
Un solo enlace permite iniciar una nueva solicitud o continuar un proceso existente.
Acceso por QR
Comparte el acceso mediante códigos QR en oficinas, empresas o canales internos.
Experiencia personalizada
Adapta el onboarding con la identidad visual de tu operación y tu marca.
Guía a tus clientes en cada paso
Un proceso claro, flexible y guiado para completar la solicitud de préstamo.
1.
Barra de progreso
El cliente sabe siempre dónde está y qué paso sigue.
2.
Pasos guiados
Instrucciones claras que ayudan al usuario a completar cada paso.
3.
Firma digital
Permite completar las firmas requeridas de forma digital.
4.
Envío flexible
Recopila información, documentos y videos directamente desde el dispositivo o cuando corresponda.
Automatiza las comunicaciones de tu onboarding
Mantén a tus clientes avanzando con mayor seguridad
Automatiza las comunicaciones y validaciones necesarias durante el onboarding, desde códigos por SMS y email hasta credenciales y actualizaciones de estado.
Verificación por SMS
Envía códigos de validación para confirmar el número de teléfono del cliente.
Verificación por email
Envía códigos o enlaces para validar el correo electrónico del cliente.
Reenvío de códigos
Permite solicitar un nuevo código cuando sea necesario para completar la validación.
Credenciales automatizadas
Envía automáticamente las credenciales de acceso al cliente por email.
Verificación de identidad
Verifica la identidad de tus clientes con tecnología de última generación
Recopila la información de identidad y los datos de confirmación que requiere tu proceso de préstamos, incluyendo video selfies, firmas digitales y evidencia de identidad complementaria, todo dentro de la experiencia de onboarding.
Video Selfie
Guía a tus clientes para realizar una verificación grabando su rostro desde su dispositivo.
Frase de seguridad
Solicita una frase durante el video para añadir una capa adicional de verificación.
Firma digital
Permite completar la firma digital directamente en el onboarding.
Grabación o carga
Permite realizar la verificación desde el celular o computador, grabando o cargando el video.
¿Quieres saber qué lo hace posible?
Descubre la tecnología que impulsa tu operación de préstamos
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre el onboarding digital
¿Cómo ayuda el onboarding digital a mi equipo de préstamos?
Crediroll recopila la información personal, laboral, financiera y documental que tu equipo necesita para evaluar las solicitudes con mayor contexto y tomar decisiones mejor informadas.
¿Qué información puede recopilar el onboarding?
Puedes solicitar datos personales y laborales, información financiera, documentos de identidad, referencias y otros requisitos necesarios para evaluar cada solicitud de préstamo.
¿Puedo adaptar los formularios y requisitos a cada mercado?
Sí. Configura campos, documentos y requisitos según el país donde operas y las necesidades de tu negocio. También puedes definir campos condicionales para solicitar información adicional cuando corresponda.
¿Los clientes pueden completar la solicitud desde el móvil?
Sí. El proceso de onboarding puede completarse desde un celular, una tableta o un computador, facilitando el acceso a la solicitud desde distintos dispositivos.
¿Puedo personalizar el onboarding con mi marca?
Sí. Adapta la experiencia con la identidad visual de tu operación y comparte el acceso mediante enlaces o códigos QR para facilitar el inicio y la continuación de las solicitudes.
¿La verificación de identidad se realiza dentro del onboarding?
Durante el onboarding, el solicitante proporciona sus documentos y graba un video selfie. Una vez validado su empleo e iniciada la solicitud de préstamo, Crediroll analiza los documentos, compara el rostro del video con la identidad y ejecuta los controles de debida diligencia en segundo plano. Los resultados quedan disponibles en la misma solicitud para que tu equipo los revise sin interrumpir el proceso.
Dale a tu equipo de préstamos un mejor punto de partida
Facilita a tus clientes la entrega de la información que necesitas y brinda a tu equipo una base más completa para cada decisión de préstamo.
