Plataforma: Solicitudes de préstamo
Todo lo que tu equipo necesita, en cada préstamo.
Centraliza solicitudes, documentos y actividad en un solo espacio de trabajo para que tu equipo pueda revisar, aprobar o rechazar y dar seguimiento a cada préstamo sin perder el contexto.
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Un espacio de trabajo claro para decisiones más claras
Toda la información de cada préstamo, en un solo lugar
Con Crediroll, tu equipo puede consultar resultados, gestionar contratos y pagos, dar seguimiento a cada solicitud y realizar acciones operativas sin salir del mismo espacio.
Todo lo que necesitas para gestionar cada préstamo
Búsqueda Avanzada
Localiza solicitudes y préstamos rápidamente usando la información más relevante para tu equipo.
Pipeline de Préstamos
Consulta en qué etapa se encuentra cada solicitud y cuál es el siguiente paso.
Datos de Clientes y Préstamos
Mantén accesible desde una sola vista la información del cliente, sus datos laborales, garantías, documentación y condiciones del préstamo.
Notificaciones y Seguimientos
Envía notificaciones y crea seguimientos directamente desde la aplicación.
Historial de Préstamos y Notas
Mantén vinculados al préstamo los acuerdos, notas, actividades y el historial relevante.
Acciones Basadas en Roles
Muestra a cada miembro del equipo las acciones y la información relevantes según sus responsabilidades.
Búsqueda y visibilidad
Encuentra fácil y rápidamente el préstamo que buscas
Busca y filtra tu cartera para encontrar rápidamente cualquier préstamo y consultar la información clave del cliente, la solicitud y su estado desde un mismo lugar. Puedes buscar por cliente, estado, sucursal, fecha, monto y otros criterios para llegar directamente al registro que necesitas.
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Estados adicionales y personalizados
Configura el flujo que necesita tu operación
Crea estados personalizados y adicionales para reflejar situaciones, excepciones y procesos específicos de tu operación, manteniendo cada solicitud dentro del mismo flujo y dando a tu equipo mayor visibilidad sobre lo que ocurre en cada etapa.
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Acciones en cada etapa
Avanza cada solicitud desde el mismo pipeline
Según el rol y los permisos, tu equipo puede ejecutar acciones en cada etapa: enviar contratos para firma, crear el préstamo en el Core, gestionar planes de pago, enviar notificaciones, crear seguimientos y consultar el historial, todo desde el mismo flujo de la solicitud.
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Preguntas frecuentes
¿Tiene Preguntas sobre la Gestión de Solicitudes de Préstamo?
¿Cómo encuentro rápidamente una solicitud de préstamo?
La búsqueda avanzada permite filtrar solicitudes por cliente, sucursal, estado, fechas, importe y otros criterios para localizar cada caso y consultar su información.
¿Pueden varios miembros del equipo acceder a la misma solicitud?
Sí. Cada miembro puede consultar la solicitud y realizar las acciones permitidas según su rol, mientras todo el equipo trabaja sobre la misma información actualizada.
¿Puedo crear estados personalizados para los préstamos?
Sí. Crea estados adicionales para reflejar las etapas, excepciones y situaciones específicas de tu operación sin perder la continuidad del flujo de trabajo.
¿Puedo enviar contratos desde el registro del préstamo?
Sí. Tu equipo puede gestionar el envío de contratos desde el registro asociado al préstamo y mantener la documentación vinculada a la solicitud.
¿Puede Crediroll crear préstamos directamente en el Core?
Sí. Crediroll permite crear préstamos directamente en el Core desde el flujo de trabajo, manteniendo conectadas las etapas de la solicitud y la información del préstamo.
¿Puedo gestionar planes de pago desde cada préstamo?
Sí. Tu equipo puede consultar y gestionar los planes de pago desde el registro del préstamo, junto con la información y las acciones relacionadas.
Explora más funciones de Crediroll
Mira Crediroll en acción
Descubre las capacidades de la plataforma que conectan tu operación de préstamos, desde la solicitud hasta el reembolso.
Solicitudes de Préstamo
Gestiona cada solicitud desde su envío hasta su revisión, con toda la información, documentos y seguimientos en un solo lugar.
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Flujo de Trabajo y Roles
Asigna roles y permisos para que cada persona actúe en las etapas que le corresponden.
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Colaboración Interna
Comparte notas, seguimientos y actividad para mantener a todo el equipo alineado.
Conoce más¿Listo Para Empezar?
Gestiona más clientes desde una sola plataforma
Ofrece a tu equipo un único lugar para gestionar clientes, configurar las condiciones de los préstamos y mantener conectadas todas las relaciones crediticias.
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